主人公・ゴン＝フリークスの生い立ちから、ハンター試験に合格するまでを描くエピソード。その試験会場に向かう過程で同じくハンターを志すクラピカ、レオリオ＝パラディナイトと出会い、また試験会場では同い年でありながら突出した実力を秘めた少年・キルア＝ゾルディックと親しい間柄となる。この4人は物語の進行とともに信頼関係を深めていき、命がけでハードなハンター試験の課題を、協力しながら突破していく。そして後のエピソードにおいてもこの4人の関係は継続し、とりわけゴンとキルアの友情は、物語の中核として描かれていく。また、ハンター試験で遭遇した怪しげなマジシャンであり、殺人鬼でもあるヒソカとは、浅からぬ因縁が続くことになる。