ベルリンオリンピックに記者として派遣された峠草平は、ドイツ留学中の弟を何者かに殺され、その存在の証拠すら消されてしまったことに不審を抱く。探るうち、弟がナチスの秘密をつかんでいたことを知る。帰国した彼は、弟の恩師から弟が死ぬ前に恩師に送っていた文書をわたされる。それは、アドルフ・ヒットラーにユダヤ人の血が流れていることを証明する文書だった。一方、ドイツ人と日本人の間に生まれたアドルフ・カウフマンは強制的にドイツのAHSに入学させられ、神戸で幼なじみとして育ったユダヤ人アドルフ・カミルと離ればなれになり、ナチス将校への道を歩み始める。秘密文書は峠勲の恩師である女教師小城典子から峠草平の手に渡るが、特高(特別高等警察)の赤羽警部に奪われた末に再び小城典子のもとへ戻り、さらに特高の本多大佐の息子でありながらスパイとなっていた本多芳男の手に渡る。ドイツと日本の敗戦が色濃くなる中、秘密文書を手に入れるべく命じられたのは、アドルフ・カウフマンであった。