トカゲの頭を持つ、記憶喪失の男カイマンと彼のパートナーである二階堂は、彼の頭をトカゲの姿に変えた魔法使いを探し出すために毎晩のようにホールと呼ばれる魔法使い達の実験場と化した町で、そこに現れた魔法使いを次々と襲う魔法使い狩りをしていた。カイマンらによって友人である松村を残忍に殺害された藤田は復讐を誓い、魔法使いの世界のドンである煙に彼らの殺害を懇願する。 仲間を殺害された事に憤慨した煙は、煙ファミリーに属する能井と心の二人にホールの調査を依頼し、カイマンらを殺すよう命じる。カイマンの姿を変えた魔法使いは誰なのか、またカイマンの正体とは。物語は混沌に混沌を呼びながら怒濤の展開を繰り広げて行く。